Tutorial
Crear una automatización básica
Vas a armar tu primera automatización: cuando un cliente te escriba por WhatsApp, el sistema le responderá solo con un saludo. Es la base de todas las automatizaciones más complejas.
El editor tiene dos vistas: Simple (una lista de pasos, de arriba hacia abajo) y Avanzado (un lienzo visual para flujos con ramas). Por defecto se abre en Simple, y es la que usamos en este tutorial: no hace falta arrastrar nada, los pasos se encadenan solos en orden.
Antes de empezar: conviene leer Antes de armar algo para tener claro qué dispara el flujo y cuándo escalar a un humano. También está la guía conceptual de Automatizaciones.
Qué vas a construir
Imagina un timbre en tu negocio: cada vez que alguien toca, sale una persona automática a saludar. Eso es exactamente lo que vas a armar aquí: un disparador (el timbre — alguien te escribió) y una acción (la respuesta automática — el saludo).
Lo que necesitas
- Un canal de WhatsApp conectado (mira Canales si todavía no lo tienes).
Crea la automatización
En el menú lateral ve a Automatizar y pulsa Crear → Crear desde cero. Ponle un nombre descriptivo (algo como Saludo automático WhatsApp te va a salvar cuando tengas 20 flujos) y crea.
Se abre el editor vacío en la vista Simple. Arriba están las pestañas (Workflow, Agentes, Conocimiento…) y el conmutador Simple / Avanzado. En el centro, una invitación a empezar por el disparador; a la derecha, un Chat de prueba para probar el flujo sin salir del editor:
Añade el disparador «cuando recibe un mensaje»
Un disparador es lo que enciende el flujo. Sin él, la automatización no se ejecuta nunca. Pulsa Añadir disparador y elige Mensaje entrante (las otras opciones son Ejecución manual, Comentario, Respuesta a historia y Mención en historia).
Queda la primera tarjeta del flujo: «Cuando recibe un mensaje». Si la abres, puedes limitar en qué canales se activa (por defecto, todos) y agregar reglas (por ejemplo, solo si el mensaje contiene cierta palabra).
Añade la acción «responder con mensaje»
Debajo del disparador aparece un botón Añadir paso. Púlsalo: se abre un selector con las acciones agrupadas por categoría — MENSAJES, AGENTES IA, LÓGICA y ACCIONES.
Elige MENSAJES → Responder con mensaje. Se agrega una segunda tarjeta, encadenada automáticamente debajo del disparador. No hace falta conectar nada: en la vista Simple los pasos corren en orden, de arriba hacia abajo.
Escribe el mensaje
Selecciona la tarjeta «Responder con mensaje» y a la derecha se abre su panel de configuración. En Tipo de contenido elige Mensaje personalizado para escribir texto libre (la otra opción, Plantilla, sirve para enviar una plantilla aprobada, necesaria fuera de la ventana de 24 h).
Escribe tu saludo y, si quieres personalizarlo, usa Insertar variable para intercalar datos del contacto (por ejemplo, su nombre). Más sobre esto en Variables. El editor guarda solo.
Activa y prueba
Ya está armada. Por defecto la automatización se crea desactivada para que no corra mientras la armas. Cuando estés listo, prende el switch Activa del header:
Al activarlo, el texto se pone en verde y queda corriendo:
Pruébala primero: usa el Chat de prueba del editor (la derecha) escribiendo un mensaje, o mándale uno real al número de tu negocio desde otro celular. Verifica que llega la respuesta automática antes de dejarla activa para todos.
Si todo está bien, verás la conversación en Conversaciones con el saludo enviado automáticamente. Felicitaciones — armaste tu primera automatización.
¿Qué sigue?
Esta es la versión más simple. A partir de aquí puedes crecerla:
- Filtrar por canal o palabra: en el disparador, en lugar de todos los canales, elige uno; o agrega una regla para que solo dispare si el mensaje contiene cierta palabra.
- Bifurcar con condiciones: sigue con el tutorial Flujo con condiciones para responder distinto según lo que diga el cliente.
- Responder con IA: cambia la acción por un agente IA con base de conocimiento.
También puedes leer la guía completa de Automatizaciones con todos los nodos disponibles.